Durante la fatturazione e' possibile innescare un meccanismo di calcolo
delle provvigioni da assegnare agli agenti.
Per attivare questo meccanismo e' necessario:
Indicare nella tabella AG
il mastro delle provvigioni Esempio: ZZ
Indicare il conto dove accumulare il totale di tutte le
provvigioni Esempio: ZZTOT
Codificare l'agente in un conto
temporaneo
Da notare che non 'e il conto fiscale dell'agente quale fornitore di
servizi
Questo conto (possibilmente extracontabile) e' un conto di accumulo
temporaneo delle provvigioni maturande
E' composto da
un codice formato da due caratteri (mastro agenti) piu' un
codice di 4 (quattro) caratteri al massimo
una descrizione con nome e cognome (oppure pseudonimo)
da una percentuale da proporre rappresentante la provvigione
nella forma xx.yy ( si
puo' omettere)
Questa percentuale verra' proposta durante l'acquisizione degli ordini
e delle fatture di tutti i Clienti
Fanno eccezione quei Clienti ove e' indicata una percentuale specifica
(vedi piu' avanti)
Per questo conto verra' mantenuto un partitario con le provvigioni
maturande
Creare un conto di accumulo per
tutte le provvigioni di tutti gli agenti
Nel nostro esempio e' quello indicato nella tabella AG e cioe'
: ZZTOT
Indicare nelle anagrafiche dei
Clienti la provvigione da proporre Permette di indicare quale provvigione dare all'agente sulla
vendita ad un cliente in particolare. Nella scheda Note Integrative di Gestione Anagrafica
Clienti inserire una riga come indicato nel riquadro
E' mandatario che la riga che indica la provvigione inizi
con Provvigioni:*=
Segue la percentuale di provvigione. Al massimo sono consentiti due
decimali.
Durante l'acquisizione di
Preventivi, Ordini, Bolle, Fatture confermare o variare l'agente
Nella creazione della testata dei documenti viene proposto il codice
dell'agente indicato nella anagrafica del Cliente
Questo codice puo' essere confermato (lasciandolo), cancellandolo, o
sostituendolo.
Le provvigioni verranno calcolate solamente se viene indicato un codice
di agente.
Confermare o variare la
percentuale di provvigione proposta in Testata
Verra' proposta la percentuale presente nelle Note Integrative
dell'anagrafica cliente.
Se non c'e' in anagrafica Cliente viene proposta quella del conto
dell'Agente.
Questa percentuale puo' comunque essere variata prima di premere
INSERISCI TESTATA
Questa percentuale verra' proposta ad ogni riga Articolo e potra'
essere variata ad ogni riga
Confermare o variare in ogni
riga Articolo
Ad ogni riga viene proposta la percentuale provvigioni precedentemente
confermata
Sono escluse le righe di tipo N = non a magazzino e gli articoli
tabellati (Spese)
Contabilizzare la Fattura per
ottenere la scheda Provvigione
Le provvigioni vengono calcolate durante la stampa della fattura
Il calcolo viene fatto su ogni singola riga considerando la provvigione
della riga
La provvigione di testata viene ignorata
Pertanto se si vuole variare la provvigione occorre variare le singole
(o tutte) le righe
Durante la contabilizzazione definitiva viene creato:
Una riga di Partitario (Estratto) per ogni fattura nella
scheda Agente (Esempio: XXCIPO)
Una riga di contropartita nel conto cumulativo
provvigioni (Esempio: XXTOT)
Visualizzazione scheda Agente
La situazione delle provvigioni maturande/maturate dell'agente si
ottiene
In contabilita'
Visualizzazioni
VEDI ESTRATTI
La Scadenza
indica la data di scadenza dell'ultima rata della fattura
Il Totale Fattura indica il
totale degli Imponibili soggetti a provvigione
Il Totale Provvigione indica
il Totale delle provvigioni di tutte le righe della Fattura
